Hoe maak ik een offerte aan?

Nadat je van een boeking een order hebt gemaakt kun je een offerte aanmaken op basis van een boeking. *Let op het toevoegen van een offerte is alleen mogelijk wanneer je de offertemodule hebt afgenomen.

1. Ga in het menu naar Orders of boekingen. Klik op de order waar je een offerte voor wilt aanmaken .

2. Onder de kop “Offertes,” klik je op de knop + offerte. Kies een template naar keuze en maak de offerte aan door op de knop Offerte aanmaken te klikken.

3. Sluit het offerte venster en klik op de knop Order opslaan.

Hoe bewerk ik een offerte?

Na bovenstaande stappen gevolgd te hebben kun je de offerte bewerken en of versturen.

Een concept van de offerte zal verschijnen. Deze kun je geheel vrij aanvullen inclusief de volgende mogelijkheden:

Rechtsboven staat de knop “Stuur offerte link” hiermee kun je de klant een e-mail sturen met de link naar de offerte.
Linksboven kun je status van de offerte instellen: openstaand, goedgekeurd, gefactureerd of geannuleerd.

Indien gereed kun je rechtsonder op sluiten klikken en de Order opslaan.

(Let op dit scherm kan per gebruiker verschillen!)

Hoe verstuur ik een offerte?

Nadat je een offerte hebt aangemaakt kun je deze versturen naar de klant.

1. Ga in het navigatiemenu naar Orders.

2. Kies een order waar je de offerte van wilt versturen.

3. Klik op de offerte.

4. Rechtsboven klik je op de knop Stuur offerte link.

5. Controleer de mail en verstuur de offerte door middel van de blauwe knop Verstuur.

Boekingen